Nos services
Planification financière, fiscale et successorale
Laissez notre équipe vous conseiller la meilleure planification financière, fiscale et successorale
Chez TEG Gestion de Patrimoine, nous croyons que connaître les règles du jeu ne suffit pas — il faut savoir les maîtriser pour les transformer en leviers de croissance
Finances
Le pilier finance vise à optimiser la gestion de la trésorerie, du budget et de l’endettement afin d'assurer la stabilité et la croissance du patrimoine.
Fiscalité
Stratégies d’optimisation fiscale pour réduire votre facture d’impôt, que ce soit au niveau personnel ou corporatif.
Retraite
Planification personnalisée pour atteindre vos objectifs de retraite et assurer la pérennité de votre revenu à long terme.
Succession
Préparation du transfert de votre patrimoine selon vos volontés, tout en minimisant les impacts fiscaux pour vos héritiers.
Placements
Alignement de votre portefeuille d’investissement avec vos objectifs, votre tolérance au risque et votre horizon de placement.
Assurances
Analyse de vos besoins en assurance de personne pour protéger vos proches, votre entreprise et vos projets en cas d’imprévu.
Aspects légaux
Révision des documents juridiques clés (testament, mandat, convention entre actionnaires, etc.) pour assurer leur conformité à vos intentions et votre réalité financière.
Des questions?
FAQ
Pourquoi la planification financière est-elle si importante?
Elle vous permet de prendre des décisions éclairées, d’optimiser vos ressources et de bâtir une stratégie cohérente pour atteindre vos objectifs à court, moyen et long terme, tout en minimisant les risques.
Que comprend l’évaluation de ma situation financière?
Nous analysons en détail vos actifs, passifs, revenus et dépenses afin d’établir un portrait clair de votre situation. Cette base permet de construire un plan solide et réaliste.
Offrez-vous des stratégies pour réduire mes impôts?
Oui. Nos experts développent des stratégies fiscales personnalisées, tant pour les particuliers que pour les entreprises, afin de réduire votre fardeau fiscal de façon légale et avantageuse.
En quoi consiste votre service de planification de la retraite?
Nous élaborons un plan de retraite sur mesure selon votre âge, vos objectifs de style de vie et vos sources de revenus, pour assurer la pérennité de votre revenu durant toute votre retraite.
Comment m’aidez-vous à préparer ma succession?
Nous vous accompagnons pour structurer un transfert harmonieux de votre patrimoine en respectant vos volontés, tout en minimisant les impacts fiscaux pour vos héritiers.
Que signifie l’alignement des placements avec mes objectifs?
Nous veillons à ce que votre portefeuille soit en cohérence avec votre tolérance au risque, votre horizon de placement et vos objectifs financiers, afin de maximiser votre rendement tout en protégeant votre capital.
Proposez-vous aussi des services d’assurance?
Oui. Nous analysons vos besoins en assurance de personne, incluant vie, invalidité et maladies graves, pour protéger vos proches, votre entreprise et vos projets contre les imprévus.
Aidez-vous aussi avec les documents légaux?
Tout à fait. Nous révisons vos documents juridiques (testament, mandat, conventions) en collaboration avec des professionnels pour nous assurer qu’ils reflètent vos intentions et sont adaptés à votre réalité financière.
Est-ce que votre approche est personnalisée?
Absolument. Chaque plan est conçu sur mesure, en tenant compte de votre situation unique, de vos valeurs, et de vos priorités — personnelles comme professionnelles.
